Ипотечный бум вернул сибирский рынок жилья к докризисному уровню

Несмотря на экономический спад, вызванный ограничениями в период пандемии, первая половина 2020 года оказалась успешной для ипотечного кредитования. В июне благодаря исторически минимальным ставкам объем ипотечного кредитования вернулся на мартовский уровень.

Одним из двух факторов, заметнее всего повлиявших на доступность ипотеки, стала принятая в конце апреля госипотека на новостройки по рекордно низкой ставке в 6,5%. По этой программе уже в первые два месяца ее действия в стране предоставили четверть запланированного до ноября объема средств. Сейчас, по данным «ДОМ.РФ», на «Госипотеку-2020» приходится 70% кредитов, выданных на квартиры в новостройках.

После резкого снижения в июне ключевой ставки Центробанком сразу на 1 п.п., до 4,5%, подешевели и остальные ипотечные программы. В конце мая банки сократили ставки по программам рефинансирования, что позволило ряду заемщиков сменить банк и получить кредит на более выгодных условиях. В целом за полгода средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась примерно на 2%, и заемщикам, обслуживающим взятые ранее кредиты, стало выгодно перекредитоваться. Такая разница между старой и новой ставкой дала возможность снизить ежемесячный платеж на 10%.

По всей стране в январе — июне этого года объем рефинансированных ипотечных кредитов оказался почти в 4 раза больше, чем за первую половину прошлого года, подсчитали «ДОМ.РФ» и агентство Frank RG. В этот период на рефинансирование пришлось 16% от общего объема выданных в России ипотечных кредитов, тогда как в первом полугодии 2019 года эта доля составляла 5%.

В начале августа первоначальный взнос по ипотечным госпрограммам снизили с 20 до 15%, а лимит по программе ипотеки на новостройки под 6,5% увеличили с 740 до 900 млрд рублей. Это позволит банкам и дальше наращивать выдачу жилищных кредитов.

Алтайский край

По темпам роста ипотеки на новостройки за первую половину 2020 года регион стал лидером в Сибири. По данным Центробанка, жителям края банки выдали под залог прав требования по ДДУ 3091 кредит на сумму 5,7 млрд рублей. Это на 48,5% больше в количественном отношении и на 50,4% больше по объему, чем в тот же период 2019 года. Спрос обусловило удешевление кредитов на строящееся жилье: с января по июнь средневзвешенная ставка по ним снизилась на 2,2 п.п., до исторического минимума в 6,17%.

При покупке готового жилья за 6 месяцев 2020 года жители края получили 10,5 тыс. кредитов (на 12,1% больше, чем выдано в первой половине 2019-го) на сумму 17,4 млрд рублей (плюс 19,8% к тому же периоду прошлого года). Средневзвешенная ставка по кредитам на готовые квартиры потеряла за полгода 1,57 п.п. и в июне вышла на уровень 7,48% — самый низкий показатель среди регионов СФО.

Новосибирская область

За январь — июнь 2020 года на вторичное жилье и квартиры в сданных домах в регионе выдали 15,7 тыс. кредитов на сумму 35 млрд рублей. По сравнению с первой половиной 2019 года количество кредитов приросло на 8,4%, на 19,1% вырос объем ипотечного кредитования. Средневзвешенная ставка по ипотеке на готовое жилье за шесть месяцев 2020-го снизилась на 1,33 п.п., до 7,55% в июне.

Кроме того, за первое полугодие 2020 года в Новосибирской области выдано 4253 ипотечных кредита на долевое — на 5,4% больше, чем за первую половину 2019 года. Их сумма выросла на 21% — с 8,97 до 10,84 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по выданной за полгода 2020-го ипотеке на строящиеся квартиры опустилась на 1,61 п.п. — до 6,36%.

Красноярский край

Жители края получили в январе — июне 2020 года 14,2 тыс. кредитов на покупку готового жилья, на 8,3% больше, чем в первые 6 месяцев 2019 года. Их сумма составила 29,7 млрд, на 18,2% больше объема ипотеки, выданного за первую половину прошлого года. За полгода 2020-го средневзвешенная ставка по ипотеке на готовые квартиры снизилась на 1,25 п.п. — до 7,73%.

Хотя средневзвешенная ставка по кредитам на долевое сократилась в 2020 году почти на 2 п.п. — с 8,34% в январе до 6,36% в июне, — темпы кредитования на первичном рынке оказались скромнее. За первое полугодие 2020 года в Красноярском крае выдали 3467 кредитов на покупку строящихся объектов (+4,4% к январю — июню 2019 года), их сумма составила 8,6 млрд рублей (+12,8%).

Иркутская область

Ипотека в Приангарье в этом году не продемонстрировала такого заметного роста, как в соседних регионах. В январе — июне жители Иркутской области взяли 9,3 тыс. кредитов на покупку готового жилья, почти столько же в регионе выдали за тот же период в 2019 году. При этом заемщики стали брать в ипотеку более крупные суммы: за полгода 2020-го выдано 19,6 млрд рублей, на 13,8% больше прошлогоднего показателя. В первой половине нынешнего года средневзвешенная ставка по ипотеке на готовое жилье снизилась на 1,04 п.п. — до 7,94%.

При покупке строящихся квартир в первом полугодии 2020 года иркутяне получили 1701 кредит (+1,7%). Объем выданной ипотеки на объекты долевого строительства увеличился на 17,5% по сравнению с прошлым годом и составил 4,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по кредитам на строящееся жилье в июне достигла 6,27%, сократившись за полгода на 1,89 п.п.

Кемеровская область

10,9 тыс. кредитов на готовые квартиры выдали заемщикам с января по июнь банки Кузбасса. По сравнению с тем же периодом 2019 года их количество выросло на 0,5%. При этом в 2020 году покупатели брали в ипотеку более дорогие квартиры: объем предоставленных им средств составил 19,6 млрд рублей, на 10,8% больше, чем в первой половине 2019 года. За полгода 2020-го средневзвешенная ставка по ипотеке на рынке готового жилья в регионе снизилась на 1,13 п.п. — до 7,88%.

Заметно активнее ипотечные средства привлекали покупатели новостроек. За первое полугодие 2020 года в Кемеровской области выдано 2156 кредитов на первичном рынке, на 19,8% больше, чем в тот же период 2019 года. На покупку строящегося жилья банки выдали 4,9 млрд рублей — это на 34,6% больше, чем предоставляли в январе — июне 2019-го. Средняя ставка по этим кредитам за полгода потеряла 2,27 п.п. и в июне составила 6,13% годовых.

Омская область

На готовое жилье заемщики региона взяли в первом полугодии 2020-го 9,2 тыс. кредитов на сумму 17,3 млрд рублей. Это больше на 7,9% по количеству и на 17,5% по объему, чем за тот же период 2019 года. К июню 2020-го средневзвешенная ставка по этим кредитам сократилась до 8,13%, снижение за полгода составило 0,93 п.п.

Как и в Кузбассе, в Омской области в первом полугодии 2020 года большим спросом пользовались ипотечные программы на первичном рынке. В результате снижения средней ставки на 2,24 п.п., до июньских 6,14%, количество таких кредитов выросло по сравнению с первой половиной 2019 года на треть, до 1122 штук. Еще больше — на 40% — увеличился объем выданных по ним средств.

Томская область

Покупатели готовых квартир в Томской области с января по июнь 2020 года взяли в банках 4,6 тыс. кредитов на сумму 9,5 млрд рублей. Прирост составил 9,1% в количественном отношении и на 20,2% по объему выданных средств. Средневзвешенная ставка по выданным на готовое жилье кредитам за полгода 2020-го снизилась на 1,27 п.п. и в июне составила 7,68%.

На 29,4% больше средств (1,2 млрд рублей) выдали в регионе по ипотеке на квартиры в строящихся домах. Количество кредитов на первичном рынке в первой половине 2020 года выросло на 13,5% по сравнению с тем же периодом 2019-го. За это время средняя ставка по ним стала меньше на 2,31 п.п., в июне опустившись до отметки 6,22%.

Продолжит ли льготная ипотека на новостройки действовать после 1 ноября, правительство решит в октябре. Однако свою роль в поддержке застройщиков она уже сыграла — увеличила количество сделок на первичном рынке жилья.

Сейчас низкая ставка по ипотеке не только не приводит к повышению доступности жилья, а наоборот, способствует росту цены, как это произошло в Хабаровске и Владивостоке под влиянием дальневосточной ипотеки под 2%. Кроме того, дешевая ипотека позволяет взять кредиты тем, кому они раньше были недоступны. Такие заемщики в дальнейшем могут столкнуться со сложностями при выплате ипотеки.