Рынок металлопроката — взлет или падение? | Анализ рынка металлопроката

В последнее время в нашем крае наблюдается активный рост строительства, а следовательно, и спроса на черный металлопрокат. Металлические конструкции — неотъемлемая часть всех современных построек, особенно быстро возводимых зданий. Черный металлопрокат нашел широкое применение в таких областях, как производство ЖБИ, строительная индустрия, нефтяная промышленность, машиностроение, станкостроение, мостостроение и оборонный комплекс России.

Рынок металлопроката можно назвать еще не вполне сформировавшимся рынком жесткой конкуренции. Ведь качество и цены производимого металлопроката напрямую зависят от этой самой конкуренции. Именно из этого критерия поставщики и производители формируют и поддерживают максимально полный ассортимент металлопродукции и поддерживают его качество на высоком уровне.

Рынок металлопроката нельзя назвать стабильным, циклы взлетов и падений на рынке металлопроката становятся все короче. Нестабильная ситуация на общемировой арене позволила российским производителям значительно увеличить экспорт металлопроката и как следствие, увеличить производство. Но предсказания экспертов не так уж и хороши, они прогнозируют рынку металлопроката в скором времени некоторые трудности — эта отрасль, как и любая другая, не существует в безвоздушном пространстве, а зависит от различных факторов. B первую очередь от ситуации на мировом рынке, также от налогового законодательства, поставщиков сырья, перевозчиков и даже от психологии покупателей.

Увеличение спроса

Каждый год общее потребление металлопроката возрастает, так, в прошлом году по России он вырос примерно на 20%. Причем в то время, как потребление плоского проката увеличилось на 6%, потребление сортового проката выросло на целых 14%.

Положительная динамика в большей степени связана с возрастающим спросом со стороны строительных компаний и промышленных предприятий. Такие организации, отмечают эксперты, — ключевые клиенты для трейдеров.
Наибольший спрос на металлоконструкции проявляет строительство коммерческой недвижимости: торговые, офисные, административные здания, склады, логистические комплексы и другие подобные строения — на его долю по итогам 2007 года приходилось около 32% рынка. Второе место держится за строительством зданий промышленного назначения — 16% и объектами дорожного строительства — 23%. На объекты сельскохозяйственного назначения идет 15%, на жилые здания — 10%.

Кроме этого, наблюдается тенденция вымывания сложных сортаментов из российского производства. К примеру, из за отсутствия спроса в отечественном машиностроении прекращается производство уникальных видов металлопроката. С другой стороны, можно обозначить позитивную тенденцию — все более востребованными становятся металлические профили, которые используются в строительной индустрии, например, профильные трубы. И хотя их оборачиваемость ниже, чем у обычной арматуры, это благодатное направления для развития ассортимента трейдеров.

Кроме того, широко востребованы основные изделия сортового металлопроката: арматура, рельс, метизы, балка, катанка, круг, полоса, шестигранник, квадрат, сетка и многое другое. В последнее время резко возрос спрос на арматуру и проволоку, которая используется в монолитно каркасном строительстве.

В связи с увеличением объемов строительства быстровозводимых зданий популярен и фасонный металлопрокат. К данному типу можно отнести такие изделия, как уголок, швеллер, двутавр. Кроме того, в строительстве широко востребован листовой металлопрокат: стальной лист, оцинкованный лист, профнастил, а также другие листовые прокаты.

Местный рынок

По данным участников рынка, сегодня в Красноярске работает порядка 45 металлоторгующих компаний. Наиболее сильные позиции занимают "Сталепромышленная компания", "СибМеталлСервис", "УралСибТрейд", "Сиб Экометалл", "CARBOFER", "Красметалл" и "СибПромСнаб". "Совокупная рыночная доля этих игроков составляет не менее 70%", — считает генеральный директор группы компаний "СибМеталлСервис" Алексей Первухин.

Крупным игроком на красноярском рынке металлопроката считается компания, складской остаток которой составляет 5—10 тыс. тонн металла, а объемы ежемесячных продаж — не менее 3—4 тыс. тонн.

прямая речь

Павел Пенчугов, генеральный директор компании ООО "УралСибТрейд Красноярск"

- Август в этом году станет переломным месяцем на российском рынке готового металлопроката, продолжавшийся доселе рост объемов видимого потребления прекратится и сменится снижением, правда, пока небольшим, уже в сентябре. Цены на металл в этом году растут, можно сказать, просто неприлично, что позволило металлотроговцам даже в условиях роста цен на железорудное сырье, металлолом, коксующийся уголь и электричество, а также роста железнодорожных тарифов сохранить прибыль.

К тому же по итогам 8 месяцев 2008 года российским металлургам удалось в значительной степени вытеснить с рынка импорт, особенно это касается турецкой и китайской арматуры. Однако вытеснение импорта не следует считать заслугой отечественных производителей, просто на рынке настал момент, когда импорт из Турции и Китая перестал иметь под собой экономическую основу: цены в этих странах взлетели, буквально выбив почву из-под ног импортеров. Ситуация на рынке иная, нет больше дешевого сырья и дешевого импорта, нет, соответственно, и предпосылок для снижения цен. Даже если платежеспособный спрос внутри России начнет быстро снижаться, при текущей конъюнктуре даже близлежащих экспортных рынков избыток металла будет, скорее всего, почти моментально направлен на весьма привлекательные в ценовом отношении экспортные направления.

В последние несколько лет на местный рынок все активнее выходят металлотрейдеры из соседних регионов. "Еще 5 лет назад основную часть рынка занимали местные и региональные компании, — отметил управляющий компании "КОМТЕХ Красноярск" Владимир Козлов, — а сейчас металлопрокат в регион поставляют и торговые сети производителей, и самые крупные федеральные металлотрейдеры". Только в течение последних 2—5 лет на местном рынке появились такие сильные игроки, как "Мечел Сервис", "Феррум", "Красо", "СибПромСнаб", "Белон", "Стройсервис", которые заметно потеснили на рынке красноярцев, и в первую очередь — "Красмет", "СибМеталлСервис", "Сиб Экометалл" и других.

Все без исключения крупные игроки на нашем рынке являются официальными дилерами различных производителей. Так, предприятия холдинга "Евраз Груп" представляет группа федеральных и региональных (новосибирских, новокузнецких, красноярских) компаний — "Сталепромышленная компания", "КОМТЕХ", "Белон", "Феррум", "Сиб—Экометалл", "СибМеталлСервис", "Красо", "Стройсервис". Магнитогорский комбинат представляют "УралСибТрейд Красноярск", "Сталепромышленная компания" и "КОМТЕХ", а местным дилером "Мечела" является "Мечел Сервис". Вообще основной объем поставок металлопроката на местный рынок на сегодняшний день осуществляют четыре крупнейших производителя: "Магнитогорский металлургический комбинат" и "Евраз Груп" в составе трех своих предприятий "Нижнетагильского МК", "Западно Сибирского МК" и "Новокузнецкого МК". Продукция этих производителей занимает более 70% красноярского рынка металлопроката.

Кроме крупных производителей, присутствующих в Красноярске, представлены также "Мечел", "Амурметалл", "Миталл стил Темиртау", "Гурьевский металлургический завод", "Ашинский металлургический завод", "Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина".

прямая речь

Рамиль Нурлыгаянов, директор сибирского дивизиона "Сталепромышленная компания"

- У нас в Красноярске открыт сервисный металлоцентр. Сейчас развиваем 2 направления?- обработка листового проката и сортового проката (не только арматуры, но и фасонного проката: уголка, швеллера и балки). Перерабатывая листовой прокат сервисный металлоцентр производит: профнастил, металлочерепицу, профили для монтажа гипсокартона, вентилируемых фасадов, оконных ПВХ-систем, а так же оказывает услуги по продольно поперечной резки рулонного проката. Производственные мощности СМЦ составят порядка 60 тысяч тонн в год.

Планируется дальнейшее углубление переработки с созданием узкой специализации под конкретных потребителей?- например, изделий штамповки с применением лазерной и плазменной резки.

Есть несколько причин, по которым производитель может выходить на рынок еще и в качестве трейдера. Первая — укрепление бизнеса. Собственная торговая сеть, вне зависимости от уровня цен, никуда не уйдет от производителя и будет обеспечивать его заказами. Вторая причина — "прощупывание" рынка. Создав свою торговую сеть, производитель начинает "вариться в этой каше". Он способен оценить уровень конкуренции и понять потребности клиентов. Третий мотив — извлечение прибыли, если производитель начинает хорошо ориентироваться на этом рынке, он получает дополнительные деньги, реализуя продукцию не через дилеров, а через свою торговую сеть.

Кроме того, металлотрейдеров можно сегментировать и по формату их присутствия на рынке. Существуют металлоторговцы широкого профиля — универсальные поставщики — и узкоспециализированные трейдеры — трубные компании, продавцы "нержавейки", заводские торговые сети. Все лидеры красноярского рынка являются трейдерами широкого профиля, имеющими на складе порядка 7—10 тыс. тонн металла более 200 номенклатурных позиций.

Краевая емкость

По данным Российского союза поставщиков металлопродукции, емкость краевого рынка выросла с 460 тыс. тонн по итогам 2006 года до 536 тыс. тонн в 2007 году. При этом доля складской металлоторговли за последние три года практически не изменилась и в настоящее время составляет около 49%. Остальные объемы потребляемого металлопроката поставляются напрямую с заводов производителей.

Основной прирост ему обеспечило строительство жилья — за прошлый год в Красноярском крае было сдано свыше 1 млн 135 тыс. кв. м жилой площади.

По прогнозам экспертов, рост рынка металлопроката будет продолжаться и далее в связи с общим экономическим подъемом в регионе, динамику роста обеспечивает промышленное строительство, а также нефтедобывающая и алюминиевая промышленность. Это неизбежно привлекает к нам металлотрейдеров федерального уровня. Если раньше наш рынок не интересовал федеральных гигантов металлоторговли вследствие небольшой емкости по сравнению с европейским рынком, то сейчас ситуация изменилась, и в край уже пришли "Инпром" (Таганрог) и "КОМТЕХ" (Москва) — один из крупнейших игроков федерального уровня.

Приход федеральных игроков ужесточил конкуренцию на рынке — это гиганты, имеющие неснижаемый складской остаток и объем продаж, исчисляемый в сотнях тысяч тонн, имеющие эксклюзивные условия у многих производителей металлопроката, отточенную организационную структуру и эффективное управление. Противостоять им будет трудно не только местным, но и региональным компаниям. Следовательно, не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что заметная часть рынка со временем отойдет им.

Однако некоторые металлотрейдеры уверены, что приход федеральных компаний способствует "оздоровлению" рынка. Ситуация с их приходом сложится так, что на рынке останутся лишь крупнейшие универсальные поставщики и представители металлургических комбинатов. С оптового рынка, вероятнее всего, уйдут только мелкие металлоторговцы, не имеющие финансовой мощи и поддержки заводов производителей.

Цена вопроса

Многие эксперты отмечают рост цен на рынке металлопроката, так, по некоторым данным, в 2007 году цена на металлопрокат выросла на 15—20%, в 2008—м динамика роста цен по некоторым видам продукции превысила 100%. Главными причинами называют растущие мировые цены на металл, коксующийся уголь, электроэнергию, а также увеличение его экспорта за границу. Причем прогнозировать изменение конъюнктуры практически невозможно, подчеркивают эксперты. Уровень цен на региональных рынках напрямую соотносится с мировыми тенденциями. Правила игры диктует производитель — в периоды роста мировых цен комбинаты наращивают объемы экспортируемой продукции, формируя, таким образом, дефицит на местном рынке.

"Заводы традиционно повышают цены в летний сезон и резко снижают зимой, — рассказал генеральный директор компании "УралСибТрейд Красноярск" Павел Пенчугов. — Однако точно предугадать время и процент изменения цены очень сложно. Несмотря на сезонные снижения, отпускные цены на металл постоянно растут". За последний год цена на некоторые позиции черного металлопроката поднялась на 70%.

На рынке цветных металлов и нержавеющей стали ситуация несколько иная — главенствующую роль играют трейдеры. Комбинаты практически не выполняют прямые поставки металла, поскольку сегмент потребителей, способных приобрести вагонную норму "нержавейки", очень мал.

Однако на фоне растущих цен растут и объемы потребления металлопроката — на 13—18% ежегодно, что дает полное основание считать развитие этого рынка вполне перспективным.

В чем выгода?

Такие резкие изменения цен на рынке оказывают непосредственное воздействие на уровень доходности бизнеса металлоторговли. К началу этого года он упал до 3—5%. Сейчас рентабельность в среднем 12%. К зиме планируется ее снижение до 9%. А ведь еще 3—4 года назад средняя доходность металлотрейдинга не опускалась ниже 25%. По оценке экспертов, у средней массы металлоторговцев доходность составляет 5 10%. Более того, процент маржи будет падать и дальше, пока, вероятно, не достигнет уровня 3—4%, как во всем мире.

Увеличить прибыльность трейдеры пытаются за счет минимизации внутренних расходов: повышения эффективности системы логистики, оптимального складирования, сокращения трудо и энергозатрат, грамотного распределения средств и гибкого подхода к клиентам.

Другой фактор, определяющий рентабельность, — сезонность бизнеса. К зиме объемы продаж металлоторговцев традиционно уменьшаются на 15—20%. Основные потребители на рынке — строительные компании и машиностроительные предприятия — в этот период сокращают темпы производства.

прямая речь

Алексей Первухин, генеральный директор группы компаний "СибМеталлСервис".

- О качестве китайского металла есть спорные мнения. В Китае немного другая ситуация, не такая, как в России. Там металлоторговцы разделены на две категории: первые - крупные заводы, входящие в ассоциации, и вторые - кустарные заводики. Поэтому когда начался бум импорта китайского металлопроката в России, к нам начали везти то, что подешевле, с этих самых заводиков.
Конечно, в какие нибудь неответственные конструкции типа могильных плит, заборов такая арматура как нельзя кстати подходит.

Когда был бум поставок, очень многие закрывали глаза на отсутствие сертификатов по российским стандартам. Когда появились некоторые рекламации на качество, то, безусловно, серьезные поставщики металлопроката начали ориентироваться на крупные комбинаты, имеющие сертификаты, ведь Китай является крупнейшим импортером металла в мире. Крупные компании все делают по международным стандартам качества, но и их металл стоит не дешевле, чем наш.

Мы работали со второй компанией по величине в Китае "Баостил". 70% ее производства идет на импорт в Америку, 20% остается для внутреннего потребления и 10% на другой экспорт, вот в эти 10% попали и мы. Мы поставляли крупный сорт, балку, которая была сертифицирована через Уральский институт металлов и сплавов. Причем по качеству металл на 10 12% перекрыл наш ГОСТ. Многие клиенты были довольны.

Кроме того, рентабельность независимых трейдеров уменьшают компании поставщики, созданные производителями металлопроката, такие как "CARBOFER". Они имеют возможность приобретать продукцию своих комбинатов по сниженным ценам. Нередко производитель предоставляет таким структурам отсрочки платежей, на которые другие игроки рынка рассчитывать не могут.

С падением доходности бизнеса возрастает минимальный порог вхождения на рынок — заработать на рынке металлопроката сегодня можно только за счет большого оборота товара, а это требует больших начальных инвестиций.

Чтобы более менее достойно заявиться на рынке металлопроката, необходимо только в товар инвестировать около 100 млн рублей. Особенно если учесть, что тонна черного металлопроката сегодня стоит в среднем 33 тыс. рублей в зависимости от вида, то складской запас в данном случае составит максимум 4 тыс. тонн. Это объем товарного задела среднего уровня.

Специалисты утверждают, что падение доходности бизнеса напрямую связано с обострением конкуренции между металлоторгующими компаниями. С каждым годом появляется все больше металлотрейдеров, а количество потребителей остается прежним. Тогда в первую очередь идет ценовая конкуренция — ведь если в компании идут поставки от одного и того же производителя, определяющим фактором для потребителя в пользу какой либо компании становится цена. В числе второстепенных факторов эксперт отмечает клиентоориентированность и уровень сервиса компаний: скорость отгрузки товара, отсутствие очередей, наличие транспортных услуг и прочего.

Еще одним фактором падения доходности бизнеса становится и конкуренция производителей, которая раньше так остро, как сейчас, никогда не проявлялась, "Оборотной стороной медали" этой ситуации для рынка является предоставление трейдерам возможности зарабатывать на продаже "различий" между продукцией различных производителей (переход от ситуации, когда все торговали одним и тем же, но по разным ценам, к продаже продукции производителей конкурентов по еще более "разным" ценам).

Также при работе с клиентами не последнюю роль играет активность и профессионализм сотрудников, надежность поставок и дополнительный сервис. Большое значение имеет и объем, и ассортимент складского предложения, потому что, как правило, клиент предпочитает переплатить, но взять все в одном месте, а не собирать товар по всем металлобазам города. В этом отношении трейдеры широкого профиля более конкурентоспособны, чем узкоспециализированные компании.

На сегодняшний день, как и во многих отраслях, наиболее эффективным методом стимулирования продаж на рынке металлопроката являются активные продажи. Многие сегодняшние клиенты формируют так называемые конкурентные листы — сравнительный анализ ценовых предложений разных трейдеров.

Китайский металлопрокат

С каждым годом Китай увеличивает производство металлопроката на 20—30%, и избыточное предложение внутри страны заставляет металлургов Китая искать выходы на внешние рынки. Как отмечали эксперты, Китай — серьезный конкурент России на Ближнем Востоке и в Юго Восточной Азии. И в Хабаровск, и на Дальний Восток уже давно завозится китайский сортовой, листовой и фасонный прокат.

прямая речь

Сергей Бирюков, директор ООО "СибМеталлКонструкция"

- За последние пару лет рост объемов строительства торгово офисных и развлекательных комплексов привел к повышенному спросу на металлоконструкции. И все чаще при проектировании таких нетиповых зданий требуются не простые швеллеры или двутавры, а нестандартные сварные балки.

Именно поэтому завод "СибМеталлКонструкция" провел модернизацию своего производства с целью предложить на строительном рынке электросварную балку различной конфигурации и линейных размеров. В прежние времена для выпуска подобной продукции требовались более трудоемкие операции, процесс изготовления балок был слабомеханизирован и требовал наличия очень высокой квалификации сварщиков.

Сегодня мы работаем на автоматической линии по изготовлению сварной балки под флюсом, приобретенной за рубежом. Комплекс включает газорезательное оборудование с числовым программным управлением, позволяющее с высокой точностью производить резку листа на полосы необходимой ширины.

Металлоконструкции компании использовались при реконструкции железнодорожного вокзала станции Красноярск и возведении торгово развлекательного комплекса "Планета". На ТРК "Июнь" номенклатура поставляемой продукции была еще шире, и для него производились не только фермы перекрытия, но и сварные балки нестандартных линейных размеров. Завод постоянно расширяется, ставится новое оборудование по обработке металла, обеспечивая тем самым заданную планку технологического развития компании. Уже смонтирована и готова к выпуску продукции автоматическая линия по производству профнастила.

В Красноярский край в прошлом году тоже завозили китайский металлопрокат, и надо отметить, прокат из Поднебесной потребители начали считать перспективным проектом для российского металлоторговца: сотрудничество с китайскими производителями давало возможность приобрести сталь намного дешевле. Цены российского металлопроката меняются скачкообразно, а китайские производители чутко отслеживают тенденции, стоимость сырья и устанавливают отпускные цены два раза в месяц. В среднем китайский металлопрокат был на 10% дешевле российского.

Однако масштабное проникновение на местный рынок китайской продукции сдержалось несоответствием российским ГОСТам, такую продукцию было бы опасно применять в ответственных конструкциях. К тому же за последние полгода цена нашего и китайского металла практически сравнялась.

Дополнительный сервис

Жесткая конкуренция на рынке уже сейчас заставляет крупных металлотрейдеров выходить на новые рынки сбыта, расширять ассортимент сопутствующих товаров и услуг, развивать собственные производства и первичную переработку металлопроката. Для увеличения конкурентных преимуществ, как говорят эксперты, игроки разрабатывают дополнительные услуги. Помимо традиционных рубки, резки в размер и доставки проката клиентам предлагают более сложные работы, связанные с выпуском полуфабрикатов. Активно развивается, к примеру, производство из листового проката гнутых профилей или создание из сортового проката таких изделий, как кладочная сетка, востребованные строительным сектором. Клиенту выгоднее купить сделанную кем то заготовку, чем создавать ее самостоятельно.

В странах с развитой экономикой такая категория, как металлотрейдеры, отсутствует в принципе, есть производители металлопроката и сервисные металлоцентры (СМЦ), выдающие потребителю конечный продукт. Через сервисные металлоцентры в США осуществляется 30% всех поставок стали на внутренний рынок, в Англии — 42% продукции из черных металлов, в Японии — более 30% всех поставок проката из обыкновенной стали. При этом по отдельным видам металлопродукции доля СМЦ значительно выше средних цифр: в США по поставкам нержавеющей толстолистовой стали она составляет около 70% всех поставок, а в Японии по оцинкованному листу превышает 60%.

В принципе специалисты выделяют две тенденции развития металлопотребления: создание торговых домов меткомбинатов и построение СМЦ ведущими сетевыми металлоторговыми компаниями.
Так, бизнес план компании "Инпром" предусматривает расширение филиальной сети до 42 отделений в 2012 году и увеличение продаж стального проката и трубной продукции до 1,7 млн тонн.

"Сталепромышленная компания" в 2008 году введет в эксплуатацию три новых сервисных металлоцентра по переработке листового проката в Казани, Красноярске и Екатеринбурге. Производственные мощности новых СМЦ составят 175 тыс. тонн в год.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день в России насчитывается не более десяти крупных СМЦ, которые по степени оснащенности и ряду технологических характеристик не уступают зарубежным аналогичным структурам.

Несмотря на высокую стоимость инвестиций в создание высокотехнологичных СМЦ, а также отмечаемую специалистами нестабильность спроса и неготовность потребителей к продукции, эти вложения рассматриваются как перспективные — рост спроса на качественную предварительно обработанную металлопродукцию составляет не менее 20% в год. Соответственными темпами будут развиваться и СМЦ, поскольку сегодня только они могут обеспечить действительно комплексное обслуживание клиентов.

Нельзя не отметить и еще одну тенденцию, которая уже находит свое отражение в реалиях сегодняшнего дня — крупные металлотрейдеры пытаются перешагнуть уровень СМЦ и обзаводятся собственными металлургическими производствами, так, например, Группа компаний "КОМТЕХ" в 2008 году запустила собственное производство горячеоцинкованной рулонной стали на Каширском заводе стали с покрытием (КЗСП), а до этого — производство стальных сварных труб на заводе "Трубосталь" в городе Санкт Петербурге, а также холоднодеформированной арматуры и сварных арматурных сеток на базе своих крупнейших СМЦ в Краснодаре, Самаре и Московской области.

Прогнозы развития

Нестабильность цен и обостряющаяся конкуренция, убеждены эксперты, приведут к укрупнению рынка. Вполне возможно, что компании производители объединятся, чтобы сократить маркетинговые издержки. В качестве одного из последних примеров можно привести заявление компании Романа Абрамовича "Миллхауз" о покупке 41% акций "Евраз Груп".

На смену временным альянсам трейдеров придут крупные объединения, которые будут формироваться по схемам слияний и поглощений, прогнозируют эксперты. Лидеры местного рынка так или иначе осознают необходимость в консолидации. Вероятно, некоторые из них будут поглощены крупными игроками федерального масштаба. Средние трейдеры начнут объединяться в товарищества или партнерства, чтобы обеспечить приемлемый для них уровень закупочных цен за счет увеличения объемов. Мелкие компании уйдут в розничный сегмент.

Исходя из прогнозируемых темпов роста различных сегментов рынка недвижимости к 2012 году, эксперты делают прогноз и относительно изменения рынка металлоконструкций. Так, доля коммерческой недвижимости в структуре потребления металлоконструкций возрастет и составит около 42%, доля промышленных помещений снизится и составит 14%, а доля жилых зданий практически не изменится. Возможно, произойдет небольшое снижение в сегменте дорожного строительства. Однако в целом эксперты утверждают, что рынок металлоконструкций в России будет процветать.

Цены на мировом рынке черных металлов продолжают снижаться. Некоторые металлургические компании воспринимают это как обнадеживающий сигнал и считают возможным стабилизацию и даже возобновление роста цен в четвертом квартале. Однако серьезной проблемой для рынка продолжают оставаться избыточные запасы продукции. Ажиотажный спрос в первом полугодии, что стало типичным в последние несколько лет, оборачивается падением покупательской активности во втором.

Татьяна Лапрад

Редакция журнала "Сибдом" благодарит Сергея Бирюкова, Владимира Козлова, Рамиля Нурлыгаянова, Павла Пенчугова, Алексея Первухина за помощь в подготовке материала.